半導體巨頭海外工廠罷工 國內晶圓廠產能已持續緊張

半導體巨頭海外工廠罷工 國內晶圓廠產能已持續緊張

(原標題:半導體巨頭海外工廠罷工 國內晶圓廠產能已持續緊張 哪些公司將受益?)

《科創板日報》(上海,研究員 李弗),據海外電子行業網站evertiq等報道,當地時間11月5日,在意法半導體(ST)管理層決定今年不給員工加薪之後,法國ST的三個主要工會CAD、CFDT和CGT在所有法國ST工廠發起了罷工。

據集微網統計,目前ST的主要晶圓廠在法國和意大利,在法國有三座晶圓廠,位於Rousset的8英寸晶圓廠,是ST目前最大的8英寸晶圓廠,在2019年剛投入了14億美元升級產線;位於Tours的晶圓廠,是ST開發氮化鎵工藝技術的主力工廠;發生罷工的Crolles工廠則是ST的12英寸晶圓廠,主要生產FD-SoI製程產品。

在Crolles的工廠,一些員工已經舉行了罷工。在早上的班次中,有60名罷工者,在白天的班次中,約有150名罷工者。CAD預計夜班的罷工者爲200名。

工會認爲,“在2020年10月28日,ST管理層對ST員工及其工作表現出了令人難以置信的蔑視,他們不承認員工的努力,因此決定今年不增加員工薪資,這是一個例外。”工會還表示,儘管公司在2020年取得了出色的業績並保持對下一季度的積極預測,仍然決定不加薪。

今年3月,隨着歐洲疫情蔓延,爲應對工人對感染新冠病毒的擔憂,ST曾與CFDT和CFE-CGC達成了協議,同意將法國工廠減產50%。

CAD認爲(不加薪)這是變相的用員工的薪資來爲疫情防控買單。“ST管理層以在防疫方面增加了1690萬歐元的成本(其中包括640萬歐元的保費和工廠補償費)爲由,拒絕給員工加薪,同時還收回了員工產假期發放的獎金,以及疫情期間不在工廠工作或無法在工廠工作的其他員工的工資也被收回。”

國內晶圓廠產能持續緊張 漲價模式啓動

一方面是海外晶圓廠產能因罷工或受到影響,另一方面是國內晶圓廠已經出現產能緊張的情況。

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據國元證券11月1日研報,由於8寸晶圓產能緊張,多家晶圓代工以及IC設計廠商發佈漲價公告或表示調賬預期。近期通過產業調研反饋,國內8寸代工廠如華虹、華潤微產能利用率均在90%以上,臺灣聯華電子在Q3法說會也表明對8寸晶圓急單和新增訂單價格調漲。代工漲價傳導至IC設計廠商,大陸如富滿電子、集創北方,臺灣聯詠和敦泰紛紛上調產品價格。

上述機構進一步指出,本次漲價邏輯不同於2017年,當時是由於原材料價格和功率半導體短缺驅動,本次漲價始於晶圓製造端,因爲產能緊張導致部分IC客戶交期由原本約2.53個月延長爲34個月以上,爲平衡供需晶圓代工價格彈性調漲,漲價趨勢隨產業鏈傳導,IC設計公司也適度漲價來抵消製造成本壓力。

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國元證券認爲,8寸產能緊張導致代工和產品提價趨勢確定,國內8寸代工龍頭企業直接受益,建議關注華潤微(688396)。產品漲價使功率器件龍頭公司盈利快速提升,建議關注新潔能(605111)、斯達半導(603290)、揚傑科技(300373)。

而中銀證券則在11月4日的研報中認爲,晶圓產能嚴重緊缺,下游擴產爲設備公司業績持續增長形成推動力。此前IC設計商聯發科自購價值16.2億新臺幣的半導體設備,租賃給代工廠,表明行業產能緊缺十分嚴重,對此晶圓廠紛紛上調資本開支、擴大產能。

從3Q2020國際半導體設備巨頭的營收來看,景氣度已有所體現,例如LAM營收同比增長46.7%,TEL半導體設備收入同比增長25.8%。A股半導體設備公司中,中微公司(688012)前三季度營收同比增長21.3%,北方華創(002371)營收累計同比增長超40%。

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